Strategirollspelet från Nippon Ichi får en uppföljare där huvudpersonerna från det första spelet framför allt har biroller. Huvudpersonen den här gången är en hetlevrad 17-åring vid namn Adel. I världen där Adel lever blir alla invånare förvandlade till djävlar vid 15 års ålder. Den enda som inte påverkats är Adel och det blir därför hans uppgift att stoppa den onde Xenon och hans hemska planer.